Los recursos
permitirán refinanciar créditos utilizados para la reciente expansión de
su infraestructura
en Colombia y Perú. -
Barranquilla, octubre
de 2019. Promigas, empresa con larga trayectoria en el
transporte y distribución de gas natural, con actividades también en la
regasificación de gas natural y distribución de energía eléctrica, realizó el
su debut en el mercado de capitales internacional con una emisión por 400
millones de dólares bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley Federal de
Valores de 1933 de Estados Unidos en conjunto con su filial peruana Gases del
Pacífico S.A.C, la cual actuará como co-emisor.
La gran
demanda obtenida durante el proceso, US$2.6 billones, es decir más de seis
veces del objetivo que tenía la compañía colombiana, permitió a Promigas
alcanzar la tasa de interés más baja obtenida por un emisor colombiano en el
mercado internacional.
La operación no generará
endeudamiento incremental ya que el 100% de los recursos obtenidos serán
destinados para refinanciar créditos existentes consiguiendo mejores
condiciones de mercado en cuanto a menores tasas y mayor plazo de vencimiento.
Esto confirma la confianza del
mercado internacional en las actividades de la compañía en Colombia y Perú, y
le abre una nueva e importante fuente de financiación para obtener recursos
para su crecimiento futuro. La compañía ha sido emisor recurrente en el mercado
de capitales colombiano desde 2001 y decidió incursionar en el mercado
internacional concretando esta exitosa transacción. Cuenta con calificaciones
grado de inversión internacionales BBB- por Fitch desde 2010 y Baa3 de Moodys
obtenida recientemente.
“Sin dudas, nuestra incursión
en los mercados internacionales y la excelente acogida que este tuvo hacia
nuestros bonos, representan un hito histórico en los 45 años de trayectoria de
la compañía y abre un nuevo capítulo en nuestras estrategias de financiación
que nos motiva a incrementar nuestra presencia en dicho mercado, especialmente
si consideramos el crecimiento que estarán teniendo nuestras operaciones en
Perú en 2020”, manifestó Eric Flesch, presidente de Promigas.
Este comunicado no constituye
una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de los bonos, los
cuales no han sido registrados conforme a la Ley Americana de Valores de 1933
ni a ningunas leyes de títulos valores estatales. A menos que estén
registrados, los bonos no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados
Unidos excepto en virtud de una exención de los requisitos de registro de la
Ley Americana de Valores de 1933, y las leyes estatales aplicables. Fuente, Promigas.
Gerencia de Comunicaciones Corporativas - Paola.salazar@promigas.com, Hay Mas.
–
No hay comentarios:
Publicar un comentario