· 14 bancos de Canadá Chile, Italia, Japón, Perú, España y Estados Unidos participaron en crédito sindicado de USD$200 millones.
· Estos recursos permitirán financiar los gasoductos requeridos para traer gas del sur de la Costa Atlántica en Colombia y para la consolidación de sus operaciones en Perú.
· Davivienda y Corpbanca lideraron crédito con estructura project finance por USD$110 millones para primera planta de regasificación del país.
Barranquilla, 30 de enero de
2017. En el mes de diciembre de 2016, Promigas logró cerrar dos importantes
operaciones de financiación para consolidar proyectos de inversión por un total
de USD$310 millones de dólares.
El primer crédito, con estructura
project finance (respaldado totalmente por las cifras del proyecto), fue
estructurado con el apoyo de Davivienda y Corpbanca, por USD$110 millones de
dólares, destinados a financiar la primera planta de regasificación de Colombia
diseñada para garantizar respaldo a la generación eléctrica durante un eventual
fenómeno del Niño.
Cabe destacar que el crédito fue negociado por Promigas en medio de la difícil coyuntura creada por dicho fenómeno en el país, lo cuál generaba escepticismo en algunos bancos internacionales con respecto al desempeño del sector eléctrico colombiano.
Cabe destacar que el crédito fue negociado por Promigas en medio de la difícil coyuntura creada por dicho fenómeno en el país, lo cuál generaba escepticismo en algunos bancos internacionales con respecto al desempeño del sector eléctrico colombiano.
El segundo crédito, por
USD$200 millones de dólares, que representa la primera incursión de Promigas en
un crédito sindicado, se cerró con 14 bancos de diferentes países: JP Morgan,
Banco de Crédito del Perú, Bank of América, Bank of Tokyo Mitsubishi, Citi,
Mizuho, Scotiabank, Sumitomo, Banco BCI, Banco Sabadell, Banco Santander
Colombia, Banco Santander España, EDC, ING, e Intesa Sanpaolo.
“Este crédito tendrá como
destino la financiación de la infraestructura que hará posible el transporte de
mayor volumen de gas desde el sur de la Costa Atlántica con los beneficios de
mayor disponibilidad de este combustible para los usuarios finales, así como
para la consolidación de operaciones en Perú a través de Gases del Pacífico”,
informó Aquiles Mercado González, Vicepresidente Financiero y Administrativo de
Promigas.
Esta operación fue destacada
por la revista especializada Latin Finance en su edición del pasado 18 de
enero. Hay más.-
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